Le show commence avec une introduction spectaculaire du night club et des personnages principaux (MY NIGHT). Billie Trix est particulièrement présente, c'est une rock star des années 60-70 sur le déclin qui a le double rôle d'attraction principale et figure maternelle des habitués du club. Le propriétaire du club et Vic Christian, d'âge moyen, il est gay et a une fille, Shell. Le personnage central de l'histoire et Straight Dave, un jeune homme arrivant tout droit d'Irlande et qui est bien déterminé à faire quelque chose de sa vie (SOMETHING SPECIAL). Vic décide d'engager Dave comme serveur.

Très vite, Shell et Dave sont attirés l'un par l'autre (CLOSER TO HEAVEN dans une de ses premières versions lors du spectacle). Plus tard, Vic et Shell ont une franche discussion de père à fille (IN DENIAL) lors de laquelle chacun affronte sa peur de faire face à leur ambivalence, leurs relations et vies respectives. Entre alors Bob Saunders, un musicien décadent (CALL-ME OLD FASHIONED) qui trouve assez de charme à Dave pour vouloir le faire signer pour son tout dernier projet de boys band. Entre temps, l'histoire de Dave et Shell continue (NINE OUT OF TEN).

Le tourbillon de plusieurs numéros souligne l'atmosphere hédoniste (jusqu'à l'auto-destruction) dans laquelle vivent, travaillent et jouent ces personnages (IT'S JUST MY LITTLE TRIBUTE TO CALIGULA, DARLING - HEDONISM - SHAMELESS). Billie laisse tomber son masque d'insouciance et revèle ses propres insécurités à elle-même (FRIENDLY FIRE) puis à Vic (VAMPIRES) dont la consommation d'alcool et de drogue augmente dangereusement, provoquant une rupture avec sa fille. Quand à Dave, il tombe amoureux d'un jeune et beau dealer, Mile End Lee, qui répond en hésitant mais de manière positive à ses avances (CLOSER TO HEAVEN). Bien sûr, Shell est bouleversé d'apprendre cela (OUT OF MY SYSTEM). Par erreur, Lee croit que Dave n'est pas vraiment amoureux de lui, ce qui le conduit à une overdose de Ketamine (K-HOLE). Dave est dévasté (CLOSER TO HEAVEN) mais rassemble ses forces et est déterminé (POSITIVE ROLE MODEL) à accepter son homosexualité, grâce à la sagess acquise à la suite de cette expérience.

d'après Wayne Studer